取締役
平井 寬

株式会社マネー&ライフコンサルティングに所属したのが2009年になりますので、代表の窪田と一緒に仕事をするようになり、かなりの時間になります。

私は、2001年にファイナンシャル・プランナーとして独立をいたしました。当初は生命保険や証券取引等、商品の取り扱いを行わないということで仕事を始めたのですが、ちょうど証券仲介業が新しく始まった時に、商品を提供する事でお客さまに更に安心いただけると考え、個人で証券仲介業者の登録を行い、その時に別の保険代理店で募集人の登録を行いました。

仕事の幅が広がることで、お客様のライフプランやキャッシュフロー表について一緒に考え、お客様が悩んでおられる生命保険や資産の運用を、具体的に提案できる形になり、これまで以上に、お客様に安心していただくことができました。

その後、当初個人で登録を行っていた証券会社がIFA事業を行わなくなるということになり、いろいろと考えた結果、私と価値観の合う代表の窪田と一緒に仕事をさせていただくことになりました。私のお客様の証券口座と保険関係のお客様を全て株式会社マネー&ライフコンサルティングに移管し、現在弊社の役員として活動しています。

同じ仕事を行うにしても、価値観が合う人と仕事をしていくことは楽しいですね。

2001年にファイナンシャル・プランナーとして独立して以来、仕事をしていて思うのは、ご自分の人生を考えていただき、ライフプランを考え、これからの世の中、運用についての知識をきちんと学び、消費者が正しい知識を持って、自分に最適な商品を選ぶことが大切な時代になってきています。

ただ、具体的に保険の見直しや、積立等運用についてのお話をさせていただいても、面倒くさくて動くことが出来ない、どの金融機関に行けば良いのか分からないなど、多くの不安を持っておられます。

ファイナンシャル・プランナーとして、最後まで責任を持ってお客さまに応えるために、複数の生命保険会社の商品の中からお客様のニーズに合わせた商品を選択したり、金融商品仲介業者としてお客様の横で一緒に運用のお手伝いをするなど、具体的な提案と実行支援ができることは重要です。

株式会社マネー&ライフコンサルティングのメンバーは、それぞれ得意な分野や資格を持った方々ですので、他のメンバーの方々と一緒に仕事をすることで、多くのことを学び、その知識を活用して、お客さまに喜んでいただける商品を一緒に選んで、実行支援できる、素晴らしい仕事が出来る会社だと思っています。

是非、一緒に仕事をして、多くの知識を学んで、お客さまに喜んでいただける「やりがいのある仕事」をしていきましょう。

野間 彰子

私は大学卒業後、長い期間に亘り国内の大手生命保険会社で一社専属の営業職員(募集人)として勤務しておりましたが、在籍中には勤務する保険会社が破綻、またその後は合併という貴重な体験をいたしました。
会社が変わるごとに経営方針も変わるのは当然ではあるのですが、その度にお客様にも会社の方針に合わせていただいているような違和感を覚えることもありました。

商品の選択肢も、一社のみではお客様のニーズに充分にお応えするのは難しいのではないかと考えていた時に、知人を通じ株式会社マネー&ライフコンサルティングの存在を知り、その経営理念である「お客様のライフプランニングにおいて、最適な金融サービスを提供することにより、一人でも多くの人が豊かな人生を送ることに貢献する」という言葉に非常に感銘を受け、移籍を決意しました。

現在は、たくさんの選択肢の中からお客様のご意向に沿ったライフプランをご提案することが出来るようになり、これまで経験したことのないような充実した時間を過ごせています。また弊社は、少数精鋭でのビジネスを展開していますので、代表の窪田との距離感も近く、会社方針等についても、スムーズに意思疎通が図れています。

私達在籍するコンサルタントは、それぞれの専門の知識を生かしながら仕事をしております。社内では研修などを通じて、お互いの専門性の高い知識を惜しみなく共有し、また他のコンサルタントとの情報交換も積極的に行っており、多岐にわたるファイナンシャルプランナーとしての仕事のクオリティを高めています。お客様の問題解決のために仕事をするという環境が、自然と整っていると日々感じております。

社内の雰囲気は非常に良く、細やかな社内のサポート体制のもと、安心して仕事に取り組めています。仕事をするうえで、信頼出来る仲間がいることはとても大切です。ご自身の知識を日々高め、お客様の人生に寄り添っていきたいと考えられている方、ぜひ私達と一緒にお客様の豊かな人生の実現に向けて頑張っていきましょう!