CONSULTANTコンサルタント紹介

窪田 朋邦 KUBOTA TOMOKUNI

代表取締役

窪田 朋邦 KUBOTA TOMOKUNI

代表取締役

AFP(日本FP協会認定)
トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定)
損害保険代理店上級資格
証券外務員資格一種(日本証券業協会認定)
宅地建物取引士
ISD個性心理学マスターインストラクター

1965年生まれ 大阪府茨木市出身
1988年京都外国語大学卒業、同年東京証券(現東海東京証券)株式会社に入社。個人・法人を中心とした投資家に、株式・投資信託・債券等の資産運用を提案する業務に従事。1990年、株式会社長谷工コーポレーションに入社。不動産の仲介、新築マンションの販売・企画等、不動産コンサルティング業務全般を経験。1998年、住友林業ツーバイフォー株式会社(現住友林業)に入社。住宅コンサルティング営業に従事する。2003年 有限会社ファイナンシャルサービス(現株式会社マネーアンドライフコンサルティング)設立。代表取締役に就任。

人生80年。長いようで短い人生の中で、ご縁あって出会える人はごくわずかです。

家族、友人、そしてお客様。本当に奇跡の連続です。 私が知り合うことができた人々に、日々の暮らしの中で、そして仕事を通じて、何か幸せをもたらすことができれば、本当に嬉しいです。

人との出会い・ご縁を常に大切にし、これからもお客様がより豊かな人生を送れるようサポートし、貢献していきたいと思っております。

趣味:キックボクシング(格闘技全般)、野球観戦

平井 寬 HIRAI YUTAKA

取締役

平井 寬 HIRAI YUTAKA

取締役

CFP®資格認定(日本FP協会認定)
宅地建物取引士
公認不動産コンサルティングマスター
証券外務員二種資格
一級土木施工管理技士
IANLPマスタープラクティショナー資格

1961年生まれ 大阪府吹田市出身
2001年、FPとして独立、エフピーコンパスを設立する。2004年に個人として金融商品仲介業登録。
2009年、株式会社マネー&ライフコンサルティング取締役に就任。また同年より、FP、司法書士、税理士、土地家屋調査士6名の専門家と一緒に「相続トータルサポート関西」を立ち上げ、2015年6月、「一般社団法人相続トータルサポート関西」に法人化し、代表理事として活動中。
2016年2月、株式会社エフピーコンパスとして法人化。宅地建物取引業者の登録を行う。

1985年関西大学工学部卒、身内の相続手続きを経験し、FPの必要性を感じCFP®資格を取得。2001年秋に退職し、エフピーコンパスを設立。土地活用・相続対策を軸に金融・保険の見直し等の相談について、NLP(神経言語プログラミング)資格を活用し、お金と心の両面をから総合的なコンサルティングを行う。

相続のコンサルティングにおいては「家族の想いをつなぐ“円満な相続”を実現する」を信念に、お客様の立場に立ち、中立的な立場で活動し、ネットワークを活かし、ライフプラン実現に向けての実務作業を税理士・弁護士・司法書士等と協力して行っている。

趣味:旅行、ドライブ、カメラ

株式会社エフピーコンパス 代表取締役
一般社団法人 相続トータルサポート関西 代表理事
日本FP協会 大阪支部支部長
SGリアルエステートお初天神 代表幹事
こころ豊かなFP 設立メンバー
住宅活用FP相談 相談員

足立 憲一 ADACHI KENICHI

足立 憲一 ADACHI KENICHI

CFP®(日本FP協会認定)
トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定)
証券外務員資格二種(日本証券業協会認定)
ドルコスト平均法協会会員
マンダラエンディングノートファシリテーター(一般社団法人マンダラエンディングノート普及協会認定)

1972年生まれ 滋賀県大津市出身
1996年和歌山大学を卒業後、岡地株式会社に入社。個人投資家向けに商品先物取引、FXでの資産運用のアドバイス業務に従事する。2002年にジブラルタ生命に転職。主に教職員を対象に、14年間ライフプランニングに合わせた生命保険のコンサルティングをする。2016年、株式会社マネー&ライフコンサルティングに入社し、ファイナンシャルプランナーとして活動する。

約20年間、金融機関で仕事をしてきましたが、特定の金融機関に所属してしまうと、どうしてもその金融機関に偏った情報提供になってしまいます。お客様は私を信用して商品を購入してくださいます。会社は良いことばかり言いますが、私を信用してくれたお客様に対し、私は本当にお役に立てているのか??と少しずつ疑問を持つようになってきました。さらに、ファイナンシャルプランナーの勉強をすることで、幅広い金融知識がつき、ますます金融機関に不信感を持つようになりました。

そんな時、FPの交流会に参加する中で、株式会社マネー&ライフコンサルティングの存在を知りました。ワンストップで様々な金融サービスを提供でき、複数の会社から最適な商品を選択できる、また、同じような会社はたくさんありますが、顧客利益を最優先に考える企業文化に惹かれ、14年勤めた保険会社を辞め、移籍を決意しました。

現在は、お客様の価値観や想いをしっかりと聞かせていただき、お客様に最適な金融商品を提供しています!!

趣味:音楽鑑賞、メダカ飼育

梅本 幸男 UEMEMOTO SACHIO

梅本 幸男 UEMEMOTO SACHIO

トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定)
損害保険代理店上級資格

1960年生まれ 奈良県五條市(旧吉野郡大塔村)出身
奈良県立大淀高校卒、1979年4月阪奈信用金庫(現大阪シティ信用金庫)に入庫。23年の勤務期間中、約18年を営業職として、個人開拓はもちろん、中小企業開拓を中心の融資営業、最終的には営業店の全般管理職として支店の統括を行う。2002年4月、41歳の時転職しAIGスター生命(現在ジブラルタ生命)に入社。2007年より生命保険総合代理店として独立。2012年より一層の顧客サービスの充実・向上のため株式会社マネー&ライフコンサルティングへ保険業務統合、現在に至る。

信用金庫勤務23年の経験と中小企業のオーナーや従業員様並びに個人の皆様の支えがあって現在に至っております。

企業様や個人経営者の皆様には生命保険を活用しての決算対策や事業承継、銀行借入相談、財務分析等、また個人のお客様にはライフプランニングや住宅ローンなど多岐にわたって相談させて頂いています。

趣味:チヌの筏・カセ釣り、ゴルフ(少々)

江口 美奈子 EGUCHI MINAKO

江口 美奈子 EGUCHI MINAKO

AFP(日本FP協会認定)
2級FP技能士
トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定)

兵庫県神戸市出身
短大卒業後、株式会社長谷工コーポレーションに入社。総合職として、約7年間新築マンションの企画、販売などを手掛ける。1989年、親族の死をきっかけに生命保険の重要性を痛感し、第一生命保険株式会社に転職。営業、指導主管を経て新商品開発のメンバーとして参画するが、企業側の利益ばかりを追求する商品開発に疑問を感じ始める。折しも金融自由化に伴い、これからは不動産、生命保険だけの金融知識だけでは不十分と考え、AFP(日本FP協会認定)資格を取得。
第一生命保険株式会社を退職し、独立。エグチファイナンシャルオフィスを設立。
2011年、保険代理店部門をマネーアンドライフコンサルティングでお世話になり、活動中。
今日に至る。

金融の自由化で選べる金融商品の数が増え、金融庁が警告を鳴らすほど、知識のない消費者が損をする時代になってきました。

不動産・保険の営業で売り手の立場を経験したからこそ、お客様の立場になってアドバイスさせていただけると自負しております。

「江口さんに相談してよかった。ありがとう」と言っていただけることが私の生きがいです。ご期待に添えるよう全力で頑張りますので、よろしくお願いいたします。

趣味:サーキットトレーニング、ヨガ、吹きガラス工芸

栗岡 秀樹 HIDEKI KURIOKA

栗岡 秀樹 HIDEKI KURIOKA

ファイナンシャルプランナー
ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定)
住宅建築コーディネーター
住宅ローンアドバイザー
ISD個性心理学 マスターインストラクター
子育てカウンセラー アナリスト

兵庫県伊丹市出身
大丸百貨店に就職の後、住友林業ツーバイフォー株式会社(現 住友林業)を経て
トータルライフをサポートする ラクサリーライフコンサルティングを設立。
同時期に保険業務を中心に 株式会社マネー&ライフコンサルティングにも参画。
現在に至る。

お客様ご家族全員のライフプランから心の笑顔までをトータルにサポートするファイナンシャルプランナーです。

生命保険・損害保険全般や資産運用、キャッシュフロー等のライフプランはもちろんのこと、住友林業で培った住宅建築のコンサルティングサポートの他、子育ての悩みにお応えできる子育てカウンセラー、コミュニケーションの悩みにお応えできる個性心理学等、多岐に亘る視線と経験で お客様のプライベートからビジネスまでをトータルにサポートいたします。

また昨今、企業や会社運営上の最大の悩みになっている「人」の問題を解決していける、エニアグラムやHRテックを活用した 研修や講演会も行っております。

どんなことでも まずお声掛けいただければ全力でサポートしてまいります。

趣味:映画鑑賞・個性診断・食べること

熊谷 一志 KUMAGAI KAZUSHI

熊谷 一志 KUMAGAI KAZUSHI

CFP®(日本FP協会認定)
1級FP技能士
宅地建物取引士

1970年生まれ 大阪府豊中市出身
1993年関西大学卒業、同年積水化学工業株式会社に入社し住宅営業に従事。住宅営業時代に日本FP協会の上級資格CFP®を取得し、お客様のライフプランに寄り添った住宅コンサルティング営業を推進。2003年同社を退職し、家づくり専門のファイナンシャル・プランナーを目指して独立。2006年、家づくりコンサルティング株式会社を設立し代表取締役に就任。2009年、株式会社マネー&ライフコンサルティングに参画。2012年、宅地建物取引業免許取得(大阪府知事(2)第56277号)。

1970年大阪生まれ。雨漏りが直らない欠陥住宅で幼少期を過ごした為か高校時代は不動産チラシ収集が趣味に。

関西大学卒業後、不動産建築業界の道へ進み11年間住宅営業に従事している時、時代の流れか、住宅購入者のお金の不安が年々高まっている事を肌で感じ、中立的な立場で家づくりをサポートする家づくり専門のファイナンシャル・プランナーとして世の中のお役に立ちたいという想いが強くなり独立を決心しました。

2006年には株式会社マネー&ライフコンサルティングに参画し、複数の保険会社の商品を提案できるようになり、家づくりの際の保険見直しも幅広い提案が可能になりました。

お客様の価値観を尊重し、幸せの3要素である健康・お金・生きがいを大切にした家づくりコンサルティングを心がけています。人生で大きなイベントである家づくりのお金に関する悩みを解決し、楽しい家づくりを一緒に進めていきましょう。

講演:シャープ株式会社、松下電工株式会社、株式会社センコー、大手住宅メーカー他
講師:近畿大学、大阪経済大学他
趣味:バスケットボール、愛犬家
マスコミ:就職情報誌サリダ、フジテレビ「笑っていいとも!」、日経CNBCマーケット経済専門CSチャンネル出演

 

谷 道子 TANI MICHIKO

谷 道子 TANI MICHIKO

損害保険代理店特級資格
証券外務員資格四種(日本証券業協会認定) 
Doctor of doctors network認定プロデューサー(ティーベック株式会社)
心理学ゼミナール上級コース修了(日本メンタルヘルス協会)

兵庫県加古川市出身(福岡県生まれ)
兵庫県立加古川西高等学校卒業後、兵庫信用金庫に7年間勤務。
夫の転勤に伴い、同和火災海上保険(現 あいおいニッセイ同和損害保険)に契約社員として入社。自動車損害サービスセンター、営業課に従事し、資格を取得する。
妊娠経過のトラブルにより退職を余儀なくされる。出産後、企業の保険代理店主としてヘッドハンティングされ、損害保険、生命保険の営業を軸に保険代理店経営に7年間従事する。
その後保険代理店として独立し、(株)レーベンスマイスターを設立。
業界の変革に伴い、株式会社マネー&ライフコンサルティングに参画、現在に至る。

信用金庫を皮切りに金融業界に永らく従事してきました。
就職した当時は、銀行も同一金利、同一商品で、どこで預金をしても変わりはありませんでした。損保、生保業界に転職した当時も、ほとんどが同一商品でした。

その中で差別化を図る為に、お客様が安心して信頼できる募集人として、事故対応の充実、傷病に関わる医療知識などを学んでまいりました。

ライフプランニングを軸として、お客様のご家族全体の夢や希望を実現するために必要な金融情報の提供、リスクに対するアドバイスを致します。

その中で、家族間での意思疎通の難しさや病気にかかった時の精神的な不安感などを目の当たりにして、第三者として関われる方法として心理学を学びました。

お金にまつわる話題や、万が一の時の想いなどを話しづらいのが家族です。
そうした機会に、単なるお金だけの話ではなく、ご家族皆様の想いを聴くことで、安心出来るライフプランを作成し、夢の実現のお手伝いをさせて頂きます。

趣味:音楽鑑賞、読書

中谷 宗司 NAKATANI SYUUZI

中谷 宗司 NAKATANI SYUUZI

シニア・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定)
損害保険大学課程専門コース認定
損害保険代理店特級資格
損害保険SA資格
証券外務員資格一種(日本証券業協会認定)
中学校高等学校英語教員免許1種

1963年生まれ 奈良県出身
1987年甲南大学英語英米文学科卒。同年に国内準大手証券会社入社。入社1年目、全くのゼロからのスタートで1ヵ月50件の新規顧客のご契約を賜り全国1位になる。主に個人投資家の資産運用に従事し、運用預り資産は30億円に達する。在職中約15年の営業成績は常にトップクラス。梅田支店シニアマネージー時代に退社。2002年に国内大手損害保険会社に入社。3年間の研修期間を全国1位で卒業。2005年同損害保険会社を退社。同年生命保険損害保険総合保険代理店として独立。2008年当時「伝説の営業マン」「2400%の営業マン(予算の24倍の実績を残したため)」と呼ばれるようになりその営業姿勢がドラマ化されスカパーで放送される(2009年6月放送)。2009年には、個人代理店部門で2008年度全国1位を受賞。2014年、株式会社マネー&ライフコンサルティングに移籍。現在に至る。

証券会社に入社してから保険会社に至るまで、毎月目標を達成してきました。しかしいくら目標を達成してもまた次の目標が待ち受けていました。

これではいつまでもこのエンドレスのサイクルに終わりがない事、またご契約者様の満足度とは必ずしも一致しない事、経済至上主義という3次元のシステムに限界を感じ複数の保険会社からお客様に適合した商品を公平な視点から提供できる乗合代理店に移籍しました。

現在は、ナンバーワンではなくオンリーワンのセールスパーソンとして保険のコンサルティングを通じ本当の安心とは何かをお客様にお伝えしています。

趣味:アクター、アート、アウトドア、カメラ、映画、渓流釣り、歴史研究、古代遺跡、古武道

中野 敦成 NAKANO ATSUNARI

中野 敦成 NAKANO ATSUNARI

AFP(日本FP協会認定)
相続診断士
家族信託コーディネーター
2級DCプランナー

1972年生まれ 大阪府堺市出身
1996年金沢工業大学卒業後 (株)ハイッテックに入社、ダイハツ工業実験部に派遣。CAEで設計に携わり、モノつくりの楽しさを知る。1998年 (株)ヴァイナスに技術部部員として入社。技術部員でありながら「商談のできる技術」で北は仙台、南は長崎まで技術的提案と商談を兼ねてアチコチの製造業、大学などを訪問。
2005年 ファイナンシャルプランナーの社会的意義に感銘し、独立FP事務所を開設、現在に至る。現在は、一般社団法人かんさい相続サポートセンターの代表理事も務める。

現在は、ライフプラン・保険・住宅購入・老後資金準備・資産運用等まで、生活の中のお金の悩みを総合的に、年500件以上の相談を行っています。

お客様には一人一人個性があり、想いや考え方、不安も夢も希望も違います。その一人一人のお悩みや希望に沿ったサポートができるように全力でアドバイスさせていただいています。

趣味:ご朱印集め

野間 彰子 NOMA SHOKO

野間 彰子 NOMA SHOKO

AFP(日本FP協会認定)
2級FP技能士
トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定)
福祉住環境コーディネーター2級

兵庫県神戸市出身
園田学園女子大学卒業後、千代田生命保険相互会社(現ジブラルタ生命保険株式会社)に入社。個人、法人の顧客に生命保険、共済保険のご提案をする業務に従事する。
在籍中に会社の破綻、合併、自身の出産、育児休暇なども経験。2014年に株式会社マネー&ライフコンサルティング入社。

長期間一社専属の募集人として勤務していましたが、ライフスタイルや保険商品が日々多様化している中で、一社の商品のみではベストなご提案が難しいと感じ、株式会社マネー&ライフコンサルティングに参画致しました。
沢山の販売チャネルの中からご縁を頂いたお客様のお役にたてますよう、邁進して参ります。

趣味:テニス、水泳、水族館めぐり

本田 涼子 HONDA RYOKO

本田 涼子 HONDA RYOKO

ファイナンシャルプランナー
ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定)
住宅建築コーディネーター

大阪府堺市出身
大谷大学卒業後、岡藤商事株式会社に入社。
企業のオーナー様、役員様を中心に商品先物取引や金地金等での資産運用のご提案をする業務に従事。結婚を機に退社。自身の保険見直しをきっかけにフリーのファイナンシャルプランナーとして業務を始める。
後に親族の建築会社にて住宅建設、住宅リフォーム、介護リフォーム等の住宅アドバイザーにてコンサルティング業務、金融商品の経験を活かしリフォームローンのアドバイス、契約等も担当する。2017年、株式会社マネーアンドライフコンサルティングに入社。

大学卒業後に入社した商品先物の会社では、企業のオーナー様に資産運用のご契約を数多くいただき、幾度かの表彰を経験いたしました。しかし、どうしてもハイリスクハイリターンの商品をお勧めする事はリスクを伴い、お客様の損失が発生した時に心苦しい思いをしてきました。できればせっかく私自身を信用して頂き大事な資産を預けて貰っているなら、確実に喜んで頂ける商品をお勧めしたいと思ったものです。

建築会社ではお客様のお話をじっくり伺い、理想となる快適な生活を過ごせる空間を提案する。そして、実際現場に向かい直接お客様の意向を職人に指示し、完成引き渡し、お代金の手続きまで、最初から最後までお客様に向き合い対応したことでとても信頼頂き、その後のリフォーム等も私指名でご依頼を数多く頂き、現在もお付き合いのお客様が数多くあります。

現在は今までの様々な経験を活かしお客様に寄り添った「この人に相談してよかった」と思って頂ける信頼のおけるご提案をしたいと心掛けています。

趣味:3人の子育て、ドライブ(どこまでも行きます)、読書、トールペイント、ハーバリウム