CONSULTANTコンサルタント紹介
名前 | 足立 憲一ADACHI KENICHI |
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役職/資格/経歴 | CFP®(日本FP協会認定) トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定) 証券外務員資格二種(日本証券業協会認定) ドルコスト平均法協会会員 マンダラエンディングノートファシリテーター(一般社団法人マンダラエンディングノート普及協会認定) 1972年生まれ 滋賀県大津市出身 1996年和歌山大学を卒業後、岡地株式会社に入社。個人投資家向けに商品先物取引、FXでの資産運用のアドバイス業務に従事する。2002年にジブラルタ生命に転職。主に教職員を対象に、14年間ライフプランニングに合わせた生命保険のコンサルティングをする。2016年、株式会社マネー&ライフコンサルティングに入社し、ファイナンシャルプランナーとして活動する。 |
お客様へのメッセージ | 約20年間、金融機関で仕事をしてきましたが、特定の金融機関に所属してしまうと、どうしてもその金融機関に偏った情報提供になってしまいます。お客様は私を信用して商品を購入してくださいます。会社は良いことばかり言いますが、私を信用してくれたお客様に対し、私は本当にお役に立てているのか??と少しずつ疑問を持つようになってきました。さらに、ファイナンシャルプランナーの勉強をすることで、幅広い金融知識がつき、ますます金融機関に不信感を持つようになりました。 そんな時、FPの交流会に参加する中で、株式会社マネー&ライフコンサルティングの存在を知りました。ワンストップで様々な金融サービスを提供でき、複数の会社から最適な商品を選択できる、また、同じような会社はたくさんありますが、顧客利益を最優先に考える企業文化に惹かれ、14年勤めた保険会社を辞め、移籍を決意しました。 現在は、お客様の価値観や想いをしっかりと聞かせていただき、お客様に最適な金融商品を提供しています!! 趣味:音楽鑑賞、メダカ飼育 |