コンサルティングメニュー

Consulting Menu

■ 生命保険見直しのご相談

イメージ

複数の保険会社の中から、お客様のニーズに基づいた最適なプランをご提案いたします。
次の項目に1つでも該当する方は、ぜひアクセスください。


  • 結婚したのでそろそろ生命保険に加入しようと考えている方
  • 子供が産まれたけど今の保障内容で充分かどうか心配な方
  • 子供の教育資金の積立として学資保険を考えている方
  • マンション・一戸建て等を購入し住宅ローンの負担が大きくなったため保険料を減らしたいと考えている方
  • 今加入している生命保険の保険料が5年以内にあがってしまう方
  • 今加入している生命保険の保障内容がよくわからない方
  • どんなタイプの医療保険に入ったらよいかわからない方
  • ガン保険が必要かどうか悩んでいる方

■ 資産運用のご相談

イメージ

国際分散投資を基本とした安定的・長期的な資産形成のご提案を行ってまいります。
お客様の運用ニーズに基づいた金融商品の選択により安定収益の実現を目指していきます。


■ 年金積立・退職金運用のご相談

イメージ

年金資産形成のための金融商品である個人年金・投資型年金等をお客様の運用ニーズに基づきご提案します。


■ 保険を活用した法人の財務対策のご提案

イメージ

決算年度に生命保険に加入することにより、死亡保障を確保できるだけではなく、法人の税負担を軽減することもできます。加入する生命保険によっては、 長期定期保険・第三分野商品等、年齢、保険種類、経過年数等にもよりますが、支払った保険料の一部が 解約返戻金として戻ってくることがあります。
法人の不測時の資金として、又、役員・従業員の退職金等としても活用できることから、 財務対策として様々なコンサルティングを行ってまいります。


■ 住宅ローンのご相談

イメージ

賢い住宅ローンの組み方、借り換え時の注意点等、住宅ローンに関するあらゆる悩みにお応えします。


■ 不動産に関するご相談

イメージ

家を建てる時のポイントは?マンション購入時の注意点等住宅に関する様々な疑問にお応えします。 又、不動産を活用した投資についてもご提案いたします。


■ 相続・事業承継に関するご相談

イメージ

主に相続税の納税資金対策、現金資産の評価減の方法、自社株対策等についてご提案をいたします。


▲ ページ上部へ戻る